數字經濟如何撐起“半邊天”？
（來源：明晰野望）
前不久，由發改委牽頭的“數字經濟發展部際聯席會議制度”正式獲批。這意味着《“十四五”數字經濟發展規劃》戰略的實施，又(yòu)邁出了關鍵一(yī)步。
數字經濟已經成爲推動中(zhōng)國經濟增長的新引擎，更是在全球新一(yī)輪産業競争中(zhōng)搶占制高點的關鍵動能。
回顧過去(qù)十年，從首提數字化轉型概念的2012年算起，中(zhōng)國數字經濟規模已從11萬億元增長到45.5萬億元，占GDP比重也從21.6％提升至39.8％。
而“十四五”規劃要求，到2025年，數字經濟核心産業(數字産業化）增加值占GDP比重從7.8%提到10%。江小(xiǎo)涓教授認爲，實現這一(yī)目标，需要數字經濟核心産業增長率要達到GDP增長率的2.2倍。以此作爲參照，屆時産業數字化占GDP的比重也将提升到40%。
也就是說，到2025年，整體(tǐ)數字經濟占GDP的比重将提升至50%，撐起中(zhōng)國經濟的半壁江山。
數據顯示，“十三五”期間數字産業化增長率是GDP增長率的1.65倍，産業化數字接近4倍。2012年至2021年，數字經濟平均增速爲15.9%；2014年到2020年，中(zhōng)國數字經濟對GDP增長貢獻率始終保持在50%以上，2019年貢獻率達到67.7%，高于三次産業。
從以上曆史數據來看，這一(yī)目标極爲“寫實”。不過，這需要“兩化”協同發力，更需要“數字技術與實體(tǐ)經濟深度融合”。
但另一(yī)方面，數字化轉型向傳統産業“深水區”挺進的同時，中(zhōng)小(xiǎo)企業也遠未完全覆蓋。數字技術創新同樣面臨着衆多的瓶頸與短闆，數字經濟頭部企業的國際競争力也有所下(xià)降。這些都導緻數字經濟對沖傳統動能下(xià)行的能力持續減弱。
這令人深思和警惕。在某種意義上，數字經濟即是一(yī)場活力盎然的變革，也是一(yī)場不能輸的攻堅戰。
01 繁榮擴張
2021年6月7日，國家統計局發布《數字經濟及其核心産業統計分(fēn)類标準》，從“數字的産業化”和“産業的數字化”區别界定了數字經濟。
數字産業化包含數字産品制造業，如電(diàn)腦、手機制造；數字産品服務業，如數字産品批發零售及展開(kāi)的各式服務；數字技術應用業，如軟件開(kāi)發和雲計算；數字要素驅動業，包括電(diàn)商(shāng)和互聯網金融。
上述都可以稱爲數字經濟的核心産業，也就是狹義的數字經濟。而産業數字化就是各行各業通過數字化轉型所産生(shēng)的增加值，兩者加一(yī)起就是廣義的數字經濟。
這些年，數字經濟在中(zhōng)國呈現出良好的發展态勢。一(yī)方面，有數字産業化領域的巨頭，像阿裏、騰訊、華爲、百度、京東、美團、小(xiǎo)米等；另一(yī)方面，這些數字經濟頭部企業也在國家戰略規劃下(xià)，助力産業數字化持續發展，使“數實融合”的廣度和深度不斷拓展，産業規模不斷壯大(dà)。
工(gōng)信部數據顯示，從2012年至2021年，中(zhōng)國軟件業務收入由2.5萬億元增長至9.5萬億元，年均增長率達16.1%。
今年上半年，軟件業務收入46266億元，同比增長10.9%。其中(zhōng)信息技術服務收入達到30296億元，同比增長12.0%，全行業收入占比爲65.5%。
其中(zhōng)雲計算、大(dà)數據服務共實現收入4790億元，同比增長9.3%，占信息技術服務收入的比重爲15.8%；集成電(diàn)路設計收入爲1279億元，同比增長15.2%；電(diàn)子商(shāng)務平台技術服務收入爲4499億元，同比增長16.9%。
2021年和2022年上半年軟件業分(fēn)類收入占比
數據來源：工(gōng)信部
從細分(fēn)領域看，雲計算産業保持強勁發展态勢，年增速超過30%，成爲全球增速最快的市場之一(yī)。阿裏雲、騰訊雲、華爲雲、國有雲等在大(dà)規模并發處理、海量數據存儲等關鍵核心技術和容器、微服務等領域不斷取得突破，部分(fēn)領域已達國際先進水平。
大(dà)數據産業規模突破1.3萬億元，年複合增長率28%，增幅領跑全球。專利公開(kāi)量約占全球40%，位居世界第二，數字經濟頭部企業已具備自主開(kāi)發建設和運維超大(dà)規模大(dà)數據平台的能力。
人工(gōng)智能核心産業規模超過4000億元，企業數量已超過3000家。智能芯片、開(kāi)源框架等核心技術取得重要突破，智能終端、機器人等産品的創新能力不斷增強。
國際開(kāi)源社區的“中(zhōng)國面孔”也越來越多，歐拉、OpenCloudOS、龍蜥一(yī)時間全球開(kāi)花，中(zhōng)國開(kāi)源産業正在從“全面參與”向“蓄勢引領”過渡。
02 兩化并進
工(gōng)業互聯網布局也處于全球領先地位，已應用于45個國民經濟大(dà)類，産業規模超過萬億元大(dà)關。
規上工(gōng)業企業關鍵工(gōng)序數控化率和數字化研發設計工(gōng)具普及率，分(fēn)别達到55.7%、75.1%，孵化解決方案供應商(shāng)已超6000家；“5G+工(gōng)業互聯網”建設項目超過3100個，具有行業、區域影響力的工(gōng)業互聯網平台超150家，連接工(gōng)業設備超過7800萬台，服務工(gōng)業企業超過160萬家。
工(gōng)信部篩選的卡奧斯COSMOPlat、騰訊WeMake、阿裏雲supET、百度開(kāi)物(wù)等28個跨行業跨領域工(gōng)業互聯網平台，成爲中(zhōng)國工(gōng)業互聯網平台的第一(yī)梯隊，助力數字化轉型進一(yī)步加快。
而研發和高資(zī)本投入往往是新興行業擴張的特征之一(yī)，更是數字經濟核心産業提升自身經濟占比和帶動創新的重要方式。
上半年，計算機、通信和其他電(diàn)子設備制造業投資(zī)同比增長19.9%，高于固投13.8個百分(fēn)點。5G基站、大(dà)數據中(zhōng)心、人工(gōng)智能等數字經濟新基建投資(zī)高速增長，其中(zhōng)5G基站新增42.9萬個，直接拉動投資(zī)超1500億元，同比增加125%。
數字經濟領域投資(zī)快速增長
數據來源：國家統計局
從數字核心産業A股上市公司研發投入來看，截至2021年底，占營業總收入的比重爲9.82%，高于産業數字化6.20%的平均水平。
今年一(yī)季度研發強度爲5.1%，同比提高0.3個百分(fēn)點，較全部A股上市公司高出3.5個百分(fēn)點。
數字核心産業A股上市公司研發投入增長狀況
數據來源：WIND
以此相對應的，工(gōng)信部數據顯示，上半年規上互聯網企業投入研發經費(fèi)388.7億元，同比增長6.4%。
03 拐點初現
中(zhōng)國數字經濟在繁榮發展之下(xià)，體(tǐ)量已具相當規模，增長紅利也逐步見頂，拐點初現。
作爲數字經濟核心産業之一(yī)，信息傳輸、軟件和信息技術服務業增加值，二季度同比增長7.6%，連續5個季度下(xià)降，增速水平自2015年以來首次降至個位數。
據《2022上半年我(wǒ)國數字經濟形勢分(fēn)析報告》，2015-2018年信息傳輸、軟件和信息技術服務業增加值與GDP增速相關系爲-0.65，而2019-2021年兩者同向而行，相關系數爲0.45。這表明，數字經濟與宏觀經濟走勢從背離(lí)到同向，對沖傳統經濟下(xià)行的能力減弱。
數字經濟對沖傳統動能下(xià)行的能力減弱
數據來源：國家統計局
從生(shēng)産端看，上半年高新技術産業增加值同比增長9.6%，僅爲去(qù)年增速的一(yī)半。需求端看，上半年實物(wù)商(shāng)品網上零售額同比增速爲去(qù)年增速的一(yī)半左右，僅高于疫情沖擊最嚴重的2020年2月。
據中(zhōng)國信通院數據，今年1-6月，數字産業化主要産品中(zhōng)，手機産量7.44億台，同比下(xià)降2.7%，其中(zhōng)智能手機産量5.76億台，同比下(xià)降1.8%；微型計算機設備産量2.12億台，同比下(xià)降5%；集成電(diàn)路産量1661億塊，同比下(xià)降6.3%。
全球經濟面臨衰退，出口也受到抑制。海關統計顯示，上半年，出口筆記本電(diàn)腦8835萬台，同比下(xià)降17.3%；出口手機4.06億台，同比下(xià)降10.9%；出口集成電(diàn)路1410億個，同比下(xià)降6.8%。
另一(yī)方面，中(zhōng)國數字經濟頭部企業全球競争力也有所下(xià)降。
2021年财富500強中(zhōng)，上榜的中(zhōng)美互聯網企業共有6家。美國爲亞馬遜、Alphabet、Meta，中(zhōng)國爲京東、阿裏、騰訊。但僅亞馬遜一(yī)家的營收總額就大(dà)于中(zhōng)方三家的總和。
從市值看，截至8月11日，Alphabet和亞馬遜遙也是遙遙領先。
同時中(zhōng)國數字企業雖然在人工(gōng)智能、雲計算、大(dà)數據、區塊鏈等新興技術跻身全球第一(yī)梯隊，但在更多數字經濟領域關鍵核心技術突破上，依然落後于西方數字巨頭。
迄今爲止，中(zhōng)國在基礎材料、芯片、操作系統、集成電(diàn)路制造、工(gōng)業軟件依然受制于人。
因此中(zhōng)國GDP總量已經達到美國的76%，但“全要素生(shēng)産率”僅有美國的40%左右，日本的63%、德國的44%。
不過正因爲如此，中(zhōng)國經濟效率才提升空間巨大(dà)。高層也于今年撰文指出：要“提高全要素生(shēng)産率，發揮數字技術對經濟發展的放(fàng)大(dà)、疊加、倍增作用”。
04 遠未“吃飽”
2005年-2019年，美國GDP的平均增速是1.8%。同期美國數字經濟（狹義）年均增速爲6.5%，爲GDP增速的3.6倍。
與之相比，“十四五”末中(zhōng)國數字核心産業增長率達到GDP增長率的2.2倍，切實可行。
但中(zhōng)國數字經濟能否撐起“半邊天”，更多在于數字技術能否激活存量，數字化轉型紅利能否充分(fēn)釋放(fàng)、有效吸收。
GDP的增長可以分(fēn)成兩塊：勞動生(shēng)産率增長和勞 動量增長。中(zhōng)國的勞動量過去(qù)幾年基本停止增長，GDP增長幾乎全部來自于勞動生(shēng)産率的增長。
這是發展數字經濟另一(yī)個迫切的原因。歐盟最近的一(yī)個研究也顯示，2013-2017四年間美國與歐盟的勞動生(shēng)産率增長絕大(dà)部分(fēn)是由數字經濟貢獻的。
而産業數字化是數字經濟發展的主戰場，目前正向“深水區”挺進。包括鋼鐵、石化化工(gōng)、工(gōng)程機械、煤炭、航空航天、船舶，水利等傳統行業。
可以說，這些傳統行業，并沒有充分(fēn)吸收到十年來數字化轉型的紅利。傳統産業的數字化需求，遠未“吃飽”。
如化工(gōng)行業，總産值占中(zhōng)國GDP 12%以上，但與歐美國家相比，智能制造基礎薄弱。主要表現在高端裝備和自動化儀表發展較爲落後，工(gōng)業互聯網軟硬件基礎薄弱，工(gōng)業無線網尚在推廣階段，未實現行業普及。
大(dà)部分(fēn)石化企業也對智能制造的認知(zhī)不足，認爲數字化是花錢多、見效慢(màn)的事情。
世界排名前50的大(dà)型跨國公司信息化建設投入約占銷售收入的1.5%～2.5%。荷蘭殼牌公司的信息化費(fèi)用高達總銷售額的4%。而中(zhōng)國石化作爲行業龍頭企業，每年投入信息化建設費(fèi)用約20億元，僅占其銷售額的0.07%左右。
還有鋼鐵行業，2020年數字化率僅30%。
今年年初，工(gōng)信部下(xià)發了《關于促進鋼鐵工(gōng)業高質量發展的指導意見》，力争到2025年，鋼鐵行業關鍵工(gōng)序數控化率要達到80%左右，生(shēng)産設備數字化率達到55%，打造30家以上智能工(gōng)廠。
中(zhōng)小(xiǎo)企業也是數字經濟新的增量。據工(gōng)信部數據，截至2021年末，全國企業的數量達到4842萬戶，其中(zhōng)99%以上都是中(zhōng)小(xiǎo)企業。
據《中(zhōng)小(xiǎo)企業數字化轉型分(fēn)析報告（2021）》，79%的中(zhōng)小(xiǎo)企業仍處于數字化轉型的初步探索階段，12%的企業處于應用踐行階段，達到深度應用階段的企業僅占9%。
中(zhōng)小(xiǎo)企業對于是否進行數字化轉型的邏輯很簡單，就是能否轉化爲實際的生(shēng)産效益。
如中(zhōng)國九萬多家的SMT（表面組裝技術）工(gōng)廠，多爲中(zhōng)小(xiǎo)企業，有企業生(shēng)産管理軟件的并不多。因數字化轉型成本，對中(zhōng)小(xiǎo)企業而言是不小(xiǎo)的負擔。
所以，中(zhōng)國當前各行業、領域間數字化水平差異較大(dà)，數字經濟不必緊盯“高精尖”産業與大(dà)型企業。傳統行業、中(zhōng)小(xiǎo)企業數字化轉型需求更大(dà)，也是未來數字經濟新的主要增長點。
雖然這些都是數字化轉型的苦活、累活、髒活，卻也是産業中(zhōng)國最需要數字技術創新激活的根本所在。
（作者：明晰野望）